События происходят в Германии, на дворе – 1891 год. Мир, где взрослые правят всем. Юная красавица Уэндла пытается понять себя, познать своё тело и задаётся вопросом – как же рождаются дети, откуда они берутся? Однако строгая Мама не велит задавать такие неприличные вопросы и носить многослойные платья, пряча под собой великолепие юного тела.

Где-то недалеко, бесстрашный юноша Мельхиор и его друг Мориц (Джон Галлахер, играющий и в АИ) тратят время в школу, но не могут ни на чём сосредоточиться. Учитель наказывает их и преподаёт уроки взросления.

Одним погожим вечером, по воле случая, Мельхиор и Уэндла встречаются в лесу и понимают, что испытывают желание чего-то невиданного – новые ощущения не отпускают их и влекут в сети безудержной страсти!